豫园股份拟联合复星国际收购德国时尚集团

  据豫园股份2月27日发布公告称,其拟联合复兴国际共同投资收购Tom Tailor Holding SE(后文简称Tom Tailor),为中国资本的海外时尚收购部队再添一员。

  Tom Tailor总部位于德国汉堡,目前已经于德国法兰克福上市。该公司于1962年成立,集团下设Tom Tailor及Bonita两大主品牌,定位中档。目前,Tom Tailor在全球拥有453家零售店和185家加盟店、2510个专柜和7082个多品牌销售点。而Bonita拥有772家零售店和82个商场专柜。集团还很重视奥地利、瑞士、东南欧和俄罗斯等市场。Tom Tailor有三分之一营收来自于德国以外的市场,零售自营业务占公司整体营收比重约62%,批发业务收入占公司整体营收比重约38%。

  而在其业务发展过程中,Tom Tailor和复星集团的合作也已经持续多年。2014年,复星集团收购了这一德国品牌,2015年11月左右,Tom Tailor在复星集团的支持下开设了售价中国旗舰店,该店位于上海虹桥天地购物中心,总面积为540平方米。

  同时,Tom Tailor也在逐渐将其战略重点从欧洲转移到中国,对标Zara、H&M等快时尚品牌。不过最初,它希望通过高比例的加盟商模式迅速开展在华业务,Tom Tailor Grou首席执行官Dieter Holzer曾在2015年对《21世纪经济报》表示:“中国面临着中产阶级生活方式的全面升级,丰富的产品线、对潮流的迅速反应和性价比是品牌的一贯策略。公司不但对一二线市场充满信心,也对三四线市场寄予厚望。”

  截至公告日,复星国际直接持有Tom Tailor 约936.62万股股份,对应其22.12%股份;复星国际间接子公司Fidelidade -Companhia de Se-guros,S.A(忠诚保险有限公司,以下简称“Fidelidade”)持有Tom Tailor约403.67万股股份,对应其9.53%股份;Fidelidade的全资子公司FCM Beteiligungs GmbH,持有Tom Tailor约 156.66万股股份,对应其3.70%股份。复星国际直接及间接总共持有Tom Tailor 35.35%股份。

  2019年2月19日,复星国际发布公告宣布对Tom Tailor增资,此次增资使复星国际直接及间接总共持有Tom Tailor股份比例从28.89%提升至35.35%。同时,复星国际决定对Tom Tailor 的股东提出自愿公开收购要约,以收购所有并非复星国际直接持有的Tom Tailor股份。

  2019年2月26日,德国联邦金融监管局(“BaFin”)批准回复,复星国际公布作出自愿公开收购要约决定前三个月Tom Tailor股份在当地股票市场的加权平均股价为2.31欧元。因此,确定此次要约价为2.31欧元。

  2019年2月27日,豫园股份第九届董事会第三十二次会议审议通过《上海豫园旅游商城股份有限公司关于投资收购Tom Tailor股权项目的关联交易议案》,公司基于发展战略及财务状况的考量,决定作为投资方参与上述收购要约,并拟与复星国际签署《交易协议》,按照上述要约价,最多投资收购Tom Tailor股份的29.99%,即限于最多约1270.34万股Tom Tailor股份,多于约1270.34万股(如果有)的任何Tom Tailor股份,由复星国际投资收购,并由其支付对价。

  眼下,2019年刚刚开始,中资出海收购还在继续。在2018年,Bally、Lanvin、Wolford、Carven等国际品牌都迎来了中国资方。这是欧洲品牌看好中国资本和市场,以及中国集团优化投资组合、寻求转型升级机会的双重选择。通过兼并和收购,中国企业得以转型为多品牌集团,有利于以多品牌布局抵抗多样的市场风险。

  这次收购同时也是豫园股份转型升级的重要举措。2017年1月3日,复星旗下地产业务作价258亿元注入豫园股份,成为助力豫园股份完成重大资产重组的重要合作者。而两者之间的交集从2001年就开始,当年,通过成为上市公司豫园商城(豫园股份前身)的第一大股,复星的地产业务得到了进一步扩张。

  据豫园股份公告称,公司有意践行“产业运营+产业投资”双轮驱动,秉承快乐、时尚的理念,持续构建“快乐时尚产业+线下时尚地标+线上快乐时尚家庭入口”的三位一体战略,面向新兴中产消费者进行投资和资源优化。拥有旅行地标和购物商圈的豫园,在制定这一目标时也恰好与复星集团近年来的投资方向十分契合。

  2015年,复星成立时尚集团,预想的投资面向的就是中产家庭跟中高净值人群,并称会跟进所有“快乐”的投资。而随着复星近年来对Lanvin等诸多品牌的成功收购,它对管理好新兴入华品牌的需求也在增大。

  今年2月21日,复星时尚集团宣布成立复星时尚品牌管理公司(FFBM),该公司专为有志在中国市场扩张的品牌提供服务,包括品牌在中国的零售与批发、销售、营销与传播、人力资本及完整的后台支持等。据悉,FFBM的团队在中国有超过15年运营经验。复星时尚集团主席程云表示,建立FFBM是集团发展中的重要里程碑,“FFBM能帮助复星最大限度地管控旗下品牌的表现,海外品牌也能借此在中国市场增值。”

加盟热线:

Copyright © 2018 凯发网娱乐平台凯发网娱乐平台_凯发国际平台_凯发k8娱乐平台 All Rights Reserved